留资表单线索

用于查询访客在线索表单模板中提交的姓名、手机、商品、地址、留言、支付方式和线索价值等信息，并支持按项目、广告平台、账户、落地页筛选，必要时对线索执行手动回传或导出分析。

模块：数据分析 > 留资表单线索 更新：2026-07-24 版本：v1.1

本文目录

1

功能概述

留资表单线索用于集中查看访客在线索表单页面提交的资料。运营人员可以用它核对广告来源、判断线索质量、导出给销售跟进，并在广告平台需要补传转化时手动回传。

查线索来源
按项目、推广平台、广告账户和落地页定位线索来自哪个投放入口。
看留资内容
查看姓名、手机、商品、数量、金额、地区、地址、留言和支付方式。
补回传与导出
对选中线索执行手动回传，也可以按当前查询条件导出表格。
适用场景：预约登记、询价留资、商品订购、到店咨询、活动报名等以“填写资料”为转化目标的落地页，都可以通过本页查看提交结果。
2

入口与前置条件

从系统菜单进入“留资表单线索”后，页面默认按当天提交时间查询。若从某个项目入口进入，系统会优先带入该项目范围。

前置条件说明检查位置
已设计线索表单模板表单需要包含联系方式、商品或留言等可提交内容。页面模板设置中的线索表单模板设计。
落地页已使用表单模板访客必须进入使用线索表单模板的落地页，提交后才会产生记录。落地页管理和页面模板设置。
广告来源已配置项目、推广平台、广告账户和落地页会影响后续筛选与归因。推广项目、广告账户和落地页设置。
账号有数据权限列表只展示当前账号可查看的项目、账户和落地页范围。系统用户设置中的项目、账户和导出权限。
3

查询筛选条件

筛选条件可组合使用。条件越多，结果越精确；查不到数据时请先减少条件，再逐步定位。

筛选项说明常见用途
所属推广项目按项目查看表单线索，并联动推广平台、广告账户和落地页。复盘单个项目线索量和质量。
提交时间按访客提交表单的时间筛选，支持开始时间和结束时间。查看当天、某个投放时段或活动周期内的线索。
支付方式可按货到付款、微信、支付宝等支付方式筛选。区分咨询型线索和带支付意向的订单型线索。
推广平台按广告投放平台筛选，也可查看无推广平台或所有推广平台数据。比较不同平台带来的表单质量。
推广账户选择具体广告账户。核对账户消耗、线索量和回传结果。
落地页只查看某个落地页产生的表单线索。比较不同落地页模板、素材和表单字段的效果。
关键词支持手机号码、姓名、线索 ID、会话标识、地区、地址、商品和留言等关键词。根据客服反馈、手机号或广告平台线索编号快速定位记录。
关键词技巧：输入完整手机号会优先按手机号查找；输入以“@”开头的地区关键词，可用于按省市区或地址定位线索；输入完整会话标识可反查单次提交。
4

列表字段说明

字段说明使用建议
项目、推广平台、广告账户、落地页展示线索的投放来源和页面来源。用于和广告消耗、点击、访问记录对账。
线索 ID系统为每条表单提交生成的唯一编号。与销售、客服或平台沟通时可用它定位记录。
姓名、手机号码访客在表单中填写的联系资料。属于敏感客户信息，导出和转发时要控制范围。
商品信息、数量展示访客选择或提交的商品、规格和数量。判断访客需求类型和成交意向。
线索价值表单中记录的金额或线索价值。用于区分高价值咨询、订单型线索和普通留资。
优惠信息展示赠品、折扣或优惠金额。用于复盘活动权益是否影响提交率。
地区、详细地址访客填写的省市区和详细地址。适合本地到店、配送、安装等业务筛选。
用户留言访客补充的需求说明。销售跟进前应优先阅读留言，提高沟通效率。
提交时间访客成功提交表单的时间。用于判断响应时效和广告时段效果。
支付方式、支付时间展示表单关联的支付方式和支付完成时间。用于识别已支付或强意向订单。
会话标识一次访问会话的识别信息。用于联动实时访客、历史访客和转化回传排查。
5

手动回传

当表单线索已经产生，但广告平台没有收到转化，或需要运营人员按实际线索补充回传时，可使用“手动回传”。

筛选并勾选线索

先通过项目、时间、落地页、手机号或线索 ID 找到目标记录，再勾选需要回传的线索。

点击手动回传

点击页面上的“手动回传”，系统会显示本次选中的线索数量。

选择事件类型

选择与广告平台和落地页回传配置一致的事件类型，例如表单线索提交成功、正式成单等。

填写金额和时间

正式成单类事件可填写订单金额；回传时间为空时，系统会按记录中的默认时间处理。

确认提交

选择“提交”后执行回传；“撤销”仅适用于支持撤销的广告平台。

谨慎操作：手动回传会影响广告平台的转化学习。批量回传前请确认所选线索、事件类型、金额和时间，避免把无效线索或重复线索回传给平台。
6

导出数据

有导出权限的账号可以将线索明细导出为表格文件，用于离线跟进、数据复盘或与广告平台核对。

导出范围说明建议
仅导出当前页导出当前页面展示的记录。适合快速保存少量查询结果。
导出查询的全部记录按当前筛选条件导出全部匹配线索。适合做完整复盘；数据量较大时建议按天或按账户分批导出。
文件格式：支持 Excel 工作簿、Excel 97-2003 工作簿和 CSV。需要二次统计时建议使用 Excel 工作簿，需要导入其他系统时可使用 CSV。
信息安全：导出文件包含客户姓名、手机号、地址等敏感信息，应只发送给有跟进职责的人员。
7

生效规则与影响范围

操作生效规则影响范围
查询与分页只改变当前页面展示，不修改线索数据。可反复组合条件定位记录。
手动回传确认后会尝试向广告平台提交或撤销转化。会影响广告平台转化学习和后续回传日志。
导出数据导出当前可见范围内的数据副本。不改变系统记录，但导出文件需要妥善保管。
模板或落地页调整只影响调整后的新提交记录。历史线索仍按提交时的内容展示。
8

常见问题

为什么查不到刚提交的线索？
请先确认提交时间范围是否包含当前时间，落地页是否使用线索表单模板，当前账号是否有该项目或账户的数据权限。若筛选条件较多，请先清空落地页、支付方式和关键词后再查。
为什么某些线索没有广告账户或推广平台？
可能是线索来自未绑定广告账户的页面、外部链接、测试访问或无推广平台来源。可结合会话标识到访客记录中继续排查。
手动回传为什么没有成功条数？
请确认落地页已配置可用的行为转化回传，所选事件类型与平台配置一致，线索记录有可用于平台归因的访客信息。
线索价值和实际成交金额不一致怎么办？
线索价值来自表单提交内容或模板配置，不一定等于最终成交金额。正式成单回传时可在手动回传弹窗中填写实际订单金额。
为什么看不到导出按钮？
导出按钮受账号数据导出权限控制。需要导出时，请联系管理员检查当前账号是否有导出权限。
9

注意事项

  • 线索列表包含客户姓名、手机号、地址等信息，截图、导出和转发时应注意数据安全。
  • 多个筛选条件同时生效，查询为空时先放宽时间范围，再逐步增加项目、账户、落地页和关键词。
  • 手动回传前要确认事件类型与广告平台配置一致，避免错误回传影响投放优化。
  • 导出全部记录时建议控制时间范围，避免一次导出过多数据导致等待时间过长。
  • 修改线索表单模板只影响新提交线索，不会改写已经产生的历史线索内容。